大動作!中國連續拋售美債,日本、英國選擇“接盤”,俄羅斯清倉

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在繼俄羅斯全部清倉美債之後,中國也開始拋售美債,資料顯示,我國在2月份中減持瞭53億,這也是我國連續3個月減持美債,去年12月減持瞭122億,今年1月減持瞭86億,3個月時間我國共計減持瞭261億美元的美債,持倉規模降低至1.05萬億美元,創下瞭5個月以來新低。

那麼,中國為什麼要連續3個月減持美債呢?主要原因有以下三個:第一,自2020年疫情之後,美國的經濟出現衰退,為瞭走出經濟危機,美聯儲向金融市場投放瞭大量的流動性,希望把危機轉嫁給其他國傢。這就導致瞭美元指數持續下跌,最低跌至89。目前,美元指數好不容易反彈到90以上瞭,中國當然要在高位減持美債,否則萬一美元指數再跌下去,又要遭受較大損失瞭。

第二,美國國內通脹在加劇。資料顯示,3月份美國CPI指數同比上升8.5%,連續半年該指數超過6%,3月份漲幅率更是迎來近40年同比最大漲幅。受到美國國內通貨膨脹的影響,美聯儲宣佈今年將會有數次加息和縮表。目前,美國國債收益率持續走高,30年期美債收益率突破瞭3%,10年期美債的收益率是2.93%,在高收益率的情況下,中國做出減持美國國債也是理所當然的。

第三,美國國債已經達到瞭30萬億,而且債務雪球是越滾越大,而美國的GDP規模也隻有23萬億,現在包括中國在內的很多國傢都擔心,美債的規模在持續加大,而且美聯儲又在持續加息,未來美國是否具備償債能力?還很難說清楚。中國也是希望能夠降低持有美債的規模,避免美國發生債務違約。

現在問題來瞭,中國為什麼會持有上萬億規模的美債呢?主要有兩個方面的因素:一方面,美債的流動性好,利息相對較高。目前,美債每天的交易量就達到瞭5000億美元,這樣方便中國增持或減持美債。此外,與歐債、日債相比,美債的收益率相對較高,所以中國就持有瞭大量的美債。

另一方面,美中之間存在著較大的貿易逆差。也就是說中國向美國輸送瞭大量的日用品之後,持有大量的美鈔,卻無法購買到所需的高科技產品和先進技術,隻能從美國進品大量農產品。無奈之下,就隻能大量持有美債瞭。

與中國等國持續減持美債不同的是,美國最大的海外持有國日本在2月份卻增持瞭32億美債,現在持有近1.31萬億美債。這項增持的舉動,也結束瞭日本連續兩個月的連續減持的動作。日本在去年12月和今年1月分別減持瞭230億美債和9億美債。

而作為持有美債海外國傢第三名的英國也選擇增持瞭164億美債,該增持量在2月份海外國傢當中是最大的,目前英國還持有6252億美債。實際上,日本和英國增持美債,主要還是看美國的臉色,他們是不可能大量持續美債的。

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  • 本文由 发表于 2022年4月23日
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